그리스 지원안 타결 바탕 글로벌 증시 및 금리상승

1) 증시 및 주요 뉴스

- 뉴욕 증시: 그리스 지원안 타결 기대감 바탕 증시 반등 (DowJones +1.21%, S&P500 +1.36%, Nasdaq +0.72%)

- 유럽 증시: 그리스 지원안 타결 기대감 바탕 은행주 주도 증시상승 (FTSE100 +0.8%, CAC40 +1.7%, DAX30 +1.0%)

- EU 정상회의: 1590억 유로 그리스 지원안 타결

※ EU 정상회의 합의안
총 1586억 유로: EU•IMF 1090억 유로 / 민간채권단 496억 유로
• 민간채권단: 자발적 참여 방식, buyback, 채권 교환, 롤오버 활용, 2011 ~ 2014년간 buyback 126억 유로 포함, 2011 ~ 2019년간 1060억 유로 추정, 그리스에 한해 1회성 허용 강조
• EU: EFSF를 통해 지원. 10년 유예기간 포함 최소 15 ~ 30년 만기. 금리 3.5%. 동일 조건 아일랜드 및 포르투갈에도 적용, EFSF 유통시장 내 국채매입 허용 / 은행세 도입방안 제외

- MS 실적 예상치 상회 후 11% 급등 / 은행주 동반 강세

- NYT: 오바마 및 하원의장 보에너 예산안 합의 근접 보도 / CNN: 세금인상 없이 3조 재정적자 감축 합의 근접 보도 – 백악관 및 공화당 모두 부정

- S&P: 미 신용등급 강등 재경고

2) 미 경기지표

- Initial Jobless Claims (418k vs 410k, 405k prior)

- 6월 Leading Indicator (+0.3% vs +0.2% cons, +0.8% prior)

- 6월 Philadelphia Fed (3.2 vs 2.0 cons, -7.7 prior)

3) 채권시장

- 유럽 그리스 지원안 합의에 따른 글로벌 금리시장 대폭 약세

- 미 금리시장: 10s +8bps to 3.01% / 5s +7bps to 1.54% - 2년 10년 steepening

- 10년 TIPS auction: $13bn 규모, 0.639% yield, 2.62 bid-to-cover, 41.6 indirect

- 다음주 auction 일정 발표: 2s $35bn / 5s $35bn / 7s $29bn

- 크레딧: 유럽지역 발행사 중심 스프레드 대폭 하락