캐나다, BC주 동광(copper) 현황

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캐나다, BC주 동광(copper) 현황

1. 핵심요지

ㅇ 캐나다 BC주 정부는 지난 9월 발표한 고용창출 계획에서 2015년까지 8개의 광산을 새로 개발하고 추진중에 있는 9개 광산을 확장하는 한편 2천4백만불을 투입하여 현재 적체된 개발허가권을 해소하여 민간자본 유치를 확대해 나가겠다고 발표한 바, 우리로서 특히 BC주의 동광(copper) 개발사업에 대한 관심을 제고할 필요가 있다고 봄.

- 서부캐나다 지역에서 생산 중인 동광산은 모두 8개로서 그 중 7개가 BC주에 있고 1개는 유콘 준주에 소재

- 세계 동광시장은 칠레가 가채 매장량과 생산량 면에서 24%와 34%를 각각 차지하며 1위를 차지하고 있고 캐나다는 각각 9위 및 24위 수준

2. 상세내용

가. 캐나다는 전통적인 광업 강국으로서 특히 밴쿠버는 서부 캐나다 뿐만 아니라 전 세계적으로 수많은 프로젝트에 참여하고 있는 탐사·개발 광업기업(Junior Mining Company)의 중심지임.

ㅇ Ernst & Young 보고서에 의하면 2011년 상반기 511건의 세계 광업 투자 및 기업 인수 합병중 캐나다 기업이 196건에 참여하였고 그 중 합병 대상이 된 경우는 129건을 기록함.

- 인수가능한 대기업들은 상대적으로 줄어드는 실정에서 장기적이고 안정적인 동광 수급확보를 고려할 때 다수의 소규모 광산을 함께 인수하는 방법이나, 대규모 광상을 가졌으나 낮은 시가총액을 가진 탐사·개발 단계 기업의 인수를 고려해 볼 수 있다는 관점에서, 세계적으로 탐사·개발 광기업의 중심지로 여겨지는 BC주 밴쿠버지역의 동광 매력이 부각됨

※ 2011.4월 광물자원공사는 유콘준주의 Minto 광산과 BC주 Kutcho 프로젝트 및 멕시코 Cozamin 광산을 소유한 밴쿠버 소재 Capstone Mining社의 지분 11%를 170백만불에 인수하는 동시에 밴쿠버 소재 Far West社가 소유한 칠레의 Santo Domingo 동광산 프로젝트의 지분 30%를 Capstone社와 함께 210백만불에 인수함

- 향후 생산량 50%에 대한 장기 선매계약(Off-take Agreement) 체결

ㅇ 캐나다의 8백만 톤(세계 12위) 동광가채매장량 중 BC주가 약 45%, 유콘 준주가 약 3% 가량을 차지하며, 연간 48만 톤의 캐나다 전체 광산생산량 중 BC주가 약 44%, Yukon 준주가 약 6% 차지함.

- 상기 BC주와 유콘준주의 동 정광 생산량(24만톤)은 거의 대부분 아시아 지역으로 수출되는 바, 2010년 BC주 정광의 경우 일본(44%), 중국(26%), 필리핀(11.7%), 한국(9.2%), 미국(5.7%), 인도(3.2%) 등의 비율로 수출됨

ㅇ BC주와 유콘준주 동광은 대개 반암동광(Porphyry)으로 품위는 낮지만(1% 이하) 노천채굴이 용이하며 최근 구리 광산의 주류를 이루고 있는 형태인 바, 현재 BC주와 유콘 준주에서 생산중인 주요 동광산은 Copper Mountain 등 8개 광산이며, 광산 개발단계에 있는 동광산은 Ajax 등 11개, 탐사단계 동광산은 Auro 등 23개 지역으로 파악되고 있음.

나. BC주의 광산허가 절차는 산림·토지·자원 운영부(Ministry of Forests, Lands and Natural Resource Operations, MFLNRO)를 통해 신청이 진행되며 환경심사청 (Environment Assessment Office)과 에너지·광산부(Ministry of Energy and Mines)가 심사 및 허가를 담당함.

ㅇ 심사, 허가 과정의 가장 중요한 부분은 환경심사로서 광산 전체 수명을 통해 환경, 경제, 사회, 보건, 문화 등에 대한 포괄적인 파급 효과를 조사하게 되며 관련 단체 및 원주민 등과의 협의를 거치게 됨.

- 아울러 대개의 경우 주정부 허가이후 연방정부의 허가심사도 거쳐야 함

다. 금년도 구리 공급 부족량이 40만 톤에 달할 것으로 예상되고, 세계최대 광산기업 중의 하나인 Rio Tinto社의 경우 2020년 까지 구리 소비량이 연 3-5% 가량의 증가를 보일 것으로 전망하고 있는 점 등을 감안, 우리로서 캐나다 서부지역의 동광 산업에 지속적인 관심을 가지는 것이 유익할 것으로 보임.

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