필리핀, 에너지 투자 프로젝트 동향; ①‘전력’
- 발전, 송전, 재생에너지, 에너지효율 분야 투자 기회 -
보고일자: 2010.12.21
마닐라KBC 임성주
□ 필리핀 에너지투자 포럼 2010 개최
- 필리핀 에너지부 지난 12.15일 마카티 Dusit Thani 호텔에서 제6회 ‘Energy Investment Forum' 개최
- 동 연례 행사에는 Almendras 에너지부 장관외, Tampingco NPC(전력공사) 사장, Tamang 에너지부 Energy Policy & Planning Bureau 국장, ERC, IFC, Land Bank, GN Power 관계자가 연사로 나서, 전력/오일 &가스 분야 필리핀 투자, 개발 프로젝트 발표 및 사례 등 공유, 국내외 전력/에너지 관계자 200여명 참석
- 필리핀 에너지부, 필리핀 에너지, 전력사정 및 투자기회 발표
 |
| 에너지부 추산, 에너지 부문별 투자 필요 규모(2010~2030년 기간 중) |
□ 필리핀의 전력 생산량은 2009년 기준 61,934 GWh, 발전설비 용량은 총 15,610 MW, 에너지원별 발전 비중은 천연가스가 33%로 가장 높고, 석탄 26%, 지열 17%, 수력 16%, 오일 8% 순, 아직까지 재생에너지 생산 비중은 극히 미미
- 전력 에너지원 자급율은 2009년 기준 66.4% 기록중
 |
| 필리핀 전력생산 및 에너지원별 비중 (2009년 기준) |
□ 2010~2030년까지 필리핀 발전설비 추가 증설 수요는 총 16,550MW, 그러나 현재 추진중인 Indicative 프로젝트 전체 발전용량은 4.315MW 로 필요 용량의 1/4 수준에 불과
 |
| 2010~2030 필리핀 발전설비 증설 수요 vs 현재 추진중인 프로젝트 발전용량 |
- Luzon 지역 전력 수급 전망 (2010~2030): 매년 4.5% 만큼 전력 수요 증가 가정시, 녹색 부문 만큼의 전력 공급 부족 발생, 이를 메꾸기 위한 전력설비 추가 증설 필요
- Visayas 지역 전력 수급 전망 (2010~2030): 매년 4.6% 만큼 전력 수요 증가 가정시, 녹색 부문 만큼의 전력 공급 부족 발생, 이를 메꾸기 위한 전력설비 추가 증설 필요
- Mindanao 지역 전력 수급 전망 (2010~2030): 매년 4.6% 만큼 전력 수요 증가 가정시, 녹색 부문 만큼의 전력 공급 부족 발생, 이를 메꾸기 위한 전력설비 추가 증설 필요
□ 발전, 송전 프로젝트 현황
- 발전 프로젝트 경우 Committed 프로젝트(확정 프로젝트, F/S, 자금조달 완료) 발전총량이 1,354MW, Indicative 프로젝트 (추진중 프로젝트, F/S, 자금조달 진행중) 발전 총량도 4,315MW로 소요 예상 전력에 크게 부족
- 각 단계별 송전 프로젝트 추진 건수는 아래와 같음.
Luzon 지역 발전/송전 추진중 프로젝트 현황
Visayas 지역 발전/송전 추진중 프로젝트 현황
Mindanao 지역 발전/송전 추진중 프로젝트 현황
□ 재생에너지 경우 현재까지 에너지부 승인건수 205건, 신청 완료 및 승인 검토중 건수 382건 등 총 587건 진행중, 재생에너지원별 승인, 검토중인 프로젝트 건은 아래와 같음.
- 이중 Wind 1건, 바이오매스 19건 등 20건은 자체 사용용, 비상업용 발전설비
- 바이오연료 경우 바이오에탄올 생산 프로젝트 총 4건(39Mlit/year), 바이오디젤 생산 프로젝트 7건(395Mlit/year) 등 총 11건이 에너지부 승인 받음.
- 재생에너지, Indicative Projects 단계(F/S 진행중, 자금조달중) 프로젝트 에너지원별 발전 용량, 예상 투자규모는 아래와 같음.
재생에너지 Indicative(추진중) 프로젝트 현황 - 수력
재생에너지 Indicative(추진중) 프로젝트 현황 - 지열
재생에너지 Indicative(추진중) 프로젝트 현황 - 풍력
재생에너지 Indicative(추진중) 프로젝트 현황 - 태양광
재생에너지 Indicative(추진중) 프로젝트 현황 - 바이오매스
□ 에너지부 선정, 에너지효율(efficiency) 분야 투자유망 분야
□ Land Bank (필리핀 국책은행, www.landbank.com) 전력인프라 프로젝트 파이낸싱 정책, 프로그램 발표
- Land Bank 는 국책은행으로 Philippine Development Bank 등과 함께 각종 인프라 프로젝트에 프로젝트 파이낸싱 활발하게 수행
- 대출, Equity 투자 대상은 60% 이상 필리핀 국적자가 지분 보유한 기업, 지방정부 및 공기업 등, 투자대상 프로젝트는 기존 화석연료 사용 감소, 이산화탄소 배출 감소시키는 프로젝트에 한해 지원
- 전력분야 파이낸싱 대상은 Clean 석탄, Bunker 화력, 수력풍력, 지열, 태양광, 바이오매스 발전 및 배전 부문
- 최대 대출 규모는 프로젝트 건당 470만불 수준, 금리는 시장 금리를 적용하며, 단 ODA 지원 대상 프로젝트에 대해서는 특별 금리 적용
- 파이낸싱 구성은 Equity 25% 이상, Land Bank Project Financing(debt) 75% 이하여야 함.
- 파이낸싱 신청위한 구비요건은 기업의 경우 완성된 F/S 보고서, 내부 대출 신청 승인서, 공인된 경영진, 이사진 명부를 기본으로 발전 프로젝트 경우 DoE 사업승인서(Service Contract), PPA(전력구매계약서) 사본 제출 필요, 배전 프로젝트 추진기업은 ERC(에너지 규제위), 승인서, PPA, Project Management Service Contract (Franchise)
Land Bank가 프로젝트 파이낸싱한 필리핀내 전력 프로젝트
□ 시사점
- 상기 언급된바와 같이 필리핀은 만성적인 전력 공급 부족에 시달리고 있으며, 이에 대한 대안으로 친환경 석탄, 천연가스 발전소 등 전통적 대용량 발전소 신설/개보수외 재생에너지, 원전 등 다양한 대안이 검토, 추진되고 있음.
- 여기에 더해 필리핀 전력 가격은 아시아내에서 일본, 싱가포르와 함께 최고 수준이어서 현재 필리핀 국내외 기업 다수가 전력 비즈니스에 앞다퉈 진출하고 있는 상태임.
- 국내기업도 동 전력 프로젝트 수행에서 발생하는 다양한 수요(발전소 개발, 투자, 운영, 플랜트 건설엔지니어링, 전력기자재 공급 등)에 능동적으로 대처해야 할 것임.
자료: Energy Investment Forum 2010, Business World, Philippine Star, 무역관 자료종합. 끝.
[출처] 필리핀, 에너지 투자 프로젝트 동향; ①전력 http://blog.naver.com/park2532/20119386309
